三星的逆襲行動？

圖片來自Freepik

Samsung 最近宣布斥資 165 億美元與 Tesla 簽訂合約，為其生產下一代 “AI6” 晶片。這不僅僅是一個供應協議，更是 Samsung 的戰略生命線，同時也是 Tesla 掌控硬體的關鍵一步。這些晶片將在 Samsung 位於德州 Taylor 的新大型晶圓廠生產——這座工廠此前一直苦於缺乏大型客戶，如今終於迎來了重磅訂單，而合約據報將持續至 2033 年。

更有趣的是，Tesla 不只下單，還要親自「下場」。官方說會幫助「最大化製造效率」，而 Elon Musk 甚至說他會親自參與生產線的監督和提升效率。這也延續了 Samsung 與 Tesla 的既有合作關係，如今更成為 Samsung 亟需的核心客戶。

我的一些看法是，這對雙方來說都像是一次「All-in」：如果 Tesla 的全自動駕駛和 Robotaxi 計畫真的如 Elon 所說能實現大規模落地（不管是車輛還是 Optimus 機器人），那麼能掌握晶片生產線和設計節奏，將會變成雙方一個巨大的競爭護城河。

當然，想要追上甚至超越 TSMC，仍是一場長期硬仗——不同機構的市佔估算雖有出入，但都一致認為 TSMC 還是領先者。所以就算這次 Tesla 的加入讓 Samsung 拉近差距，也還需要更多大客戶、持續領先的製程技術，以及無失誤的量產表現，才能真的「翻盤」。

一些有趣的觀察：如果未來 Tesla 的 FSD 可以裝在別家品牌的車上，或是開放車主把自己的車放進 Robotaxi 車隊當作被動收入工具，那對晶片的需求可能會像雪球一樣越滾越大。到時候，Samsung 的 Taylor 廠或許會比德州的牛仔還忙！

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